• 玄甲周记(9月30日)

    行为金融学现象与低买高卖 “结构性的泡沫撑不住要崩盘,结构性的严重低估跌无可跌要补涨” 本周市场继续受到银行MPA考核带来的流动性冲击,长假前的交投冷淡也提供了不错的买点。 假期前一两周AH市场提供了不错的买入机会,我们进行了相应的增持,相信这些买入将是下一轮大涨的基础。 节后将有蚂蚁等巨无霸企业上市,预期将有较大的贡献。我们预期未来全年依

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    11-02 / 2020

  • 玄甲周记(10月16日)

    AH冰火两重天 “结构性的泡沫撑不住要崩盘,结构性的严重低估跌无可跌要补涨” 节后投机资金回归,一小波普涨之后,又回到了风格切换节奏中演绎均值回归,A股持仓不断刷新新高,但港股便宜货组合显然还要再熬多一阵子。 有时候,一个优质资产已经足够便宜,但并不代表买入之后不会再下跌多一阵子。这是很正常的,耐心总是能等到丰收时刻。 在A股持仓银行创新高的时刻,重申我们近

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    11-02 / 2020

  • 玄甲周记(10月23日)

    冰与火之歌一 “结构性的泡沫撑不住要崩盘,结构性的严重低估跌无可跌要补涨” 本周我们AH持仓组合可以说依旧是全市场最低。 A股持仓由于整体估值全市场最低,绷不住继续不断刷新新高,犹如大火越烧越旺。 H股持仓周四五看似也触底开始准备估值修复,犹如冰块即将融化。大概率提供后续产品上涨动能。 AH股始终将在历史某个时刻,估值水位会非常接近,甚至拉平。 完全对

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    11-02 / 2020

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